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最新上市猪企温氏、天邦等卖猪大步增长!生猪供需存现状如何​?

时间:2021-11-10 17:47:06  浏览数:117
        上市猪企10月卖猪数大部增长,正邦下降!

        11月5日牧原公告10月份销售生猪525.8万头,销量骤然猛增,直接越过400万级别,成为牧原史上首个出栏量超500万头的月份。截止到11月8日温氏、正邦、天邦、大北农、唐人神等上市猪企陆续发布公告,10月卖猪增长的不只是牧原,除正邦销售生猪数量下降外,其他均不同程度增长,一起看看具体详情:

        温氏股份11月8日晚间公告,10月销售肉猪181.96万头(含毛猪和鲜品),收入24.86亿元,毛猪销售均价11.79元/公斤,环比变动分别为7.11%、3.15%、-1.75%,同比变动分别为141.71%、-10.41%、-60.38%。

        正邦科技11月8日公告,10月销售生猪128.23万头,环比下降6.81%,同比增长3.61%;销售收入14.34亿元,环比下降17.65%,同比下降67.51%。商品猪(扣除仔猪后)销售均价10.66元/公斤,较上月下降9.1%;均重109.76公斤/头,较上月下降0.13%。

        天邦股份11月7日发布公告称,公司2021年10月份销售商品猪53.64万头(其中仔猪销售35,360头),销售收入78,981.46万元,销售均价12.56元/公斤(商品肥猪均价为12.46元/公斤),环比变动分别为67.02%、70.24%、6.13%。2021年10月商品猪销售数量环比上升,主要来自商品肥猪的出栏数量增加。

        大北农11月8日晚间公告,10月销售生猪45.15万头,销售收入5.72亿元。其中销售收入环比增长0.00%,同比增长-1.72%;销售数量环比增长6.46%,同比增长157.41%;商品肥猪出栏均重120.79公斤,销售均价12.56元/公斤。

        唐人神11月8日公告,10月生猪销量17.19万头,同比上升29.2%,环比上升59.2%;销售收入合计2亿元,同比下降28.8%,环比上升55.3%。

        中粮家佳康11月8日发布公告,2021年10月份,公司实现生猪出栏量26.1万头,同比增长12.99%,全年累计286.2 万头,同比增长71.48%。其中商品猪销售均价人民币12.14元╱公斤。生鲜猪肉销量1.8万吨。

        正虹科技公告,10月销售生猪3.76万头,销售收入6040.91万元,环比分别增长25.93%、52.82%;同比分别增长458.42%、149.20%。

        东瑞股份11月5日公布2021年10月份生猪销售简报。公司10月份共销售生猪3.97万头,其中商品猪2.80万头、仔猪1.05万头、淘汰种猪0.10万头和种猪0.02万头,销售收入0.53亿元,环比上升10.52%。2021年10月份,公司商品猪销售均价16.61元/公斤,环比下降22.08%。(来源:每经AI快讯,公告等)

        牧原股份等猪股过山车背后,河南地区生猪供需存现状如何?

        这轮猪周期在2019年10月份见顶,猪肉价格开始缓慢下跌,到2021年9月份开始回暖,10月份国内外三元生猪价格触底后大幅快速反弹,月内大幅上涨41.84%;随着生猪价格的回暖,A股中猪肉龙头之一的温氏股份,自最低点上涨了40%多,牧原股份同样大幅反弹,这波上涨可持续吗?

        近日一位河南省的畜牧专家在接受调研时,对现阶段生猪市场供需存做了分析,力场君觉得其中部分要点,值得关注,特整理如下:

        1、关于产能去化:目前产能去的太慢,一方面是散养户产能在本轮周期中去化率只有20%,主要压力并非现金流的,更多是的是心理压力,但大部分养殖散户对明年下半年猪价预期较为乐观,愿意扛一扛。另一方面中小规模场现金压力最大,成本比肩集团厂但是没有上市企业的融资渠道,同时去年景气时加杠杆扩规模,对现金流消耗也大,但到目前还没有到现金流枯竭的时候,中小规模场肯定会坚持到现金流枯竭的最后时刻。开始阶段亏损幅度再大,都不如持续的亏损对信心的压力要大,因此判断去产能节奏最快的应该在明年出现。

        2、关于生产成本:散养户:13-14元/公斤,有部分夫妻场白天打工,晚上回来清理猪圈,也有的直接喂玉米。规模场:有融资的肯定是15元/公斤以上,基本在15-20元/公斤,区别在于是自己做二元回交还是外购。(注:牧原股份在投资者互动平台表示,公司第三季度的养殖完全成本在15元/公斤左右。)

        3、关于冻品库存:现在冻品贸易主要是贸易商之间成交,冻品库存的规模还是比较大的,毛估400万吨,其中进口150万吨;历史上基本维持在100多万吨,2019年最高时在700多万吨。而且屠宰企业库存,从历史情况看基本是不赚钱不会出手。(注:双汇发展三季度末存货73亿,环比二季度减少了5亿,但比一季度末的58亿还是增幅巨大。)

        4、关于消费情况:淮河以北以前很少有灌香肠的习惯,今年猪价在连续两年保持高位之后,突然跌下来,刺激出了很大的消费量。这部分新增需求对春节鲜肉消费影响不大,但是对于未来6个月左右周期的猪肉消费有影响。(来源:基本面力场)
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